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手探りの経営管理から一歩前進!財務諸表を読み解き、税理士と専門的な会話ができるように(40歳/男性)

手探りの経営管理から一歩前進!財務諸表を読み解き、税理士と専門的な会話ができるように(40歳/男性)

広島市西区内 糖尿病専門クリニック 事務局長
M.O 様
  • P/L・B/Sアナリスト検定 3級合格(2026年7月18日認定)
  • P/L・B/Sアナリスト検定 2級合格(2026年9月28日認定)
異分野からクリニックの経営管理を担当する中で、財務諸表を本質から理解したいとの思いから本検定を受験されたM.O様に、仕事と両立しながら学習を継続した方法や、資格取得後に税理士とのやり取りや経営状況の把握に生まれた変化についてお話を伺いました。

 

ご受験頂いた級と学習について
P/L・B/Sアナリスト検定3級 学習にかかった時間 1週に約2時間
認定までにかかった時間 約60日
P/L・B/Sアナリスト検定2級 学習にかかった時間 1週に約3時間
認定までにかかった時間 約60日

学習について

(解説講義や教材について)
とてもわかりやすく要点がよくまとめられていた。
疑問に思った部分も講義において解説があり疑問をすぐに解決する事ができた。
また、テキストや問題集も読みやすく学習が苦手な自分でも継続的に取り組めた。
仕事が忙しい為、途中で学習期間が開いてしまう事が何度もあった。
しかし、テキストを読むと思い出すことができ講座を順調に進める事ができた。

(学習内容や難易度について)
3級は基本中の基本であり、解説がより丁寧であったように感じる。
そのかいもあり理解する事が大変容易であった。
2級は3級と重複する部分もありながら、より難易度の上がった内容であった。
学習が苦手な人は3級から学習を始めると継続する事ができるように感じる。

(実際、どのように勉強を進めたか、教材の活用法などについて教えてください)
主にwebの講義を受けながら進めた。
講義において疑問点はほとんど解決するが、テキストを講義後に読むことで一層理解が深まったように感じる。
また講義のみでは時間的に説明しきれていなかった部分もテキストを読むことでより深く理解できた。
その後に問題集を行うとより一層実務に役立つ理解ができた。

ご受験の目的・動機について

現在の職に就いた頃から経営管理を行うようになった。
しかし元々全く異なる分野からの就職であったため、正式に財務諸表の解読の方法などを学んだ事がなく、前任者が行っていたことを踏襲する事で乗り切っていた。
しかし、本質をより深く理解したいとの思いが芽生え仕事をしながらでも学ぶことのできる方法を探していたところ、こちらの講座を知ることができた。

合格してよかったこと・P/L・B/Sアナリスト検定のおすすめポイント

なんと言っても財務諸表を解読する事ができるようになった事が最大の成果と考える。
現在所属しているクリニックでは院長も副院長も財務諸表や制度などを理解しておらず感覚的な経営を行っていたため、税理士が述べる事をとりあえず聞くだけであった。
しかし、資格取得以降は税理士が来院した際に財務諸表を見ながら専門的な会話を行う事ができるようになり、税理士が伝えたい事柄をより正確に理解する事が可能となった。
また現在所属のクリニックの経営状態も正確に把握する事ができるようになった。

これから学習・取得を考えている資格等について

現在他の資格取得を目指し勉強中(給与計算実務能力検定2級・施設基準管理士)のためいったんPL/BSアナリスト検定についてはお休みをしているが、上記の資格試験終了後には1級に挑戦したいと考えている。

 

(事務局より)M.O様、このたびは貴重な体験談をお寄せいただき、誠にありがとうございました。これまで前任者の業務を踏襲しながら経営管理を行っていたところから、本検定で学ぶことによって財務諸表を読み解き、税理士と専門的な会話ができるようになったというお話を、大変興味深く拝見しました。財務諸表を理解することは、単に数字を把握するだけでなく、組織の経営状況や課題を理解し、より適切な判断につなげるための大切な力となります。今回、学んだ知識を実務に活かし、クリニックの経営状態をより正確に把握できるようになったことは、本検定で得られた大きな成果の一つだと感じています。

また、お仕事が忙しい中でも、WEB講義・テキスト・問題集を組み合わせ、着実に学習を進められた点も印象的でした。学習期間が空いてもテキストを読み返すことで理解を深められたというお話は、仕事と学習を両立したい方にとっても参考になるのではないでしょうか。今後は1級への挑戦も考えていらっしゃるとのこと、さらなる知識の習得と実務でのご活躍を心より応援しております。

※掲載内容は2026年10月時のものです。